2023年直招理财经理的工作职责_直招理财经理岗位职责_直招理财经理职责及工作内容
直招理财经理工作职责描述范本,直招理财经理招聘条件要求会做什么,应聘直招理财经理需要做什么工作
直招理财经理需要做什么工作
直招理财经理工作职责
岗位职责：
1、不断开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；
2、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；
3、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务；4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划；7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排。
任职要求：
1、专科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；2、具有投资、募资及上市公司操作经验者及有高净值资产客户资源者优先；3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程；4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力。
大唐的优势1、雄厚的股东（大唐国际发电）背景，让客户更加容易认可企业及产品；2、丰富的产品类型有利于财富管理师全方位的为客户提供理财建议；3、高于市场水平的销售佣金让您能够享受到工作带来的更加实际的收益；4、丰富多彩的员工活动让您感受到来自于公司的温暖；5、完善及多样化的培训体系让您不断提升自身价值。晋升通道1、专业专家路线初级财富管理师—中级财富管理师—高级财富管理师—资深财富管理师—首席财富管理师2、销售管理路线财富管理师—财富管理部经理—财富中心总经理—分公司总经理—区域总经理—执行总裁
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