2023年渠道理财顾问的工作职责_渠道理财顾问岗位职责_渠道理财顾问职责及工作内容
渠道理财顾问工作职责描述范本,渠道理财顾问招聘条件要求会做什么,应聘渠道理财顾问需要做什么工作
渠道理财顾问需要做什么工作
渠道理财顾问工作职责
岗位职责：
1、负责开拓潜在客户和对已有渠道客户的进行管理及维护；
2、为渠道客户提供财富管理建议和规划方案，维护线下客户关系。
3、为客户提供财富管理建议和规划方案；
4、配合团队完成团队营销指标；
任职要求：
1、有第三方财富管理、银行理财及营销经验；有统筹客户管理经验。
2、有证券、基金、保险，理财师等资格证书优先考虑；
3、有大型第三方财富管理机构、银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位经验，并具有优质客户资源者优先。